PI Financial wurde außerdem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 % des ursprünglichen Emissionsvolumens, sowohl bei den Stammaktien als auch bei den ,Flow-Through‘-Aktien, eingeräumt.
TerraX Minerals beschafft sich frisches Kapital. Die kanadische Edelmetallexplorationsgesellschaft (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR) plant im Rahmen eines sog. ,Bought Deals‘ rund 3.750.000 Stammaktien unter Leitung des Finanzdienstleisters PI Financial zu einem Stückpreis von 0,40 CAD auszugeben und dadurch einen Bruttoerlös von 1,5 Mio. CAD zu erzielen. Hierbei bekommt der Zeichner zu jeder Stammaktie noch einen halben ,Warrant‘, wobei er für jeden ganzen ,Warrant‘ – innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Finanzierung – eine weitere Stammaktie zum Preis von 0,60 CAD erwerben kann.
Zudem werden weitere 2.678.572 steuerbegünstigte ,Flow-Through‘-Aktien mit einem Aufpreis von 40 %, also zum Preis von 0,56 CAD emittiert, wodurch weitere 1,5 Mio. CAD eingenommen werden sollen. Auch hierbei erhält der Zeichner einen halben ,Warrant‘ pro Aktie, wobei jeder ganze ,Warrant‘ zu gleichen Konidionen wie oben in eine nicht steuerbegünstigte Aktie zu 0,60 CAD gewandelt werden kann.
PI Financial wurde außerdem eine Mehrzuteilungsoption (,Over-Allotment‘) von bis zu 15 % des ursprünglichen Emissionsvolumens, sowohl bei den Stammaktien als auch bei den ,Flow-Through‘-Aktien, eingeräumt. Diese Mehrzuteilungsoption kann jederzeit, jedoch spätestens bis zwei Tage vor Abschluss ausgeübt werden. Im Fall der vollständigen Ausübung der Option würde sich der Emissionsbetrag um weitere 900.000 CAD erhöhen.
Dem mit der Ausführung beauftragten Finanzinstitut wird eine Barprovision von 6 % der Emissionserlöse, zuzüglich der Einnahmen aus der zu erwartenden Mehrzuteilung bezahlt. Zudem bekommt der sog. ,Underwriter‘ bei Finanzierungsabschluss noch die unter dem Namen ,Kompensationswarrants‘ bekannten Optionen in Höhe von 5 % der Gesamten ausgegebenen Aktien übertragen, zuzüglich der Mehrzuteilungsoption. Diese ,Warrants‘ berechtigen innerhalb von zwei Jahren zum Kauf von TerraX-Stammaktien, zum Preis von 0,40 CAD.
Mit den Nettoerlösen aus den Kapitalmaßnahmen will TerraX Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw – Bohr- und Erkundungsaktivitäten auf seinem ,Yellowknife Citi‘-Goldprojekt vorantreiben, allgemeine Geschäftsausgaben decken und das Betriebskapital (,Working Capital‘) stärken.
Mit einem Abschluss der Finanzierung wird um den 12. April 2018 gerechnet, vorausgesetzt, alle noch ausstehenden Genehmigungen, u.a. durch die Toronto Stock Exchange, werden erteilt.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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