Mit der Übernahme der australischen Kupfer- und Goldexplorationsgesellschaft Altona Mining Ltd. will Copper Mountain Mining seine ehrgeizigen Wachstumsziele weiter verwirklichen.
Das australische Resarch-Unternehmen Hartleys, sieht den fairen Wert der Altona Mining-Aktie bei 0,26 AUD. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 0,14 AUD entspricht das einem Aufschlag von mehr als 85 %. Von einer Empfehlung sehen die Experten ab, da Hartleys bei der Abwicklung der Übernahme durch Copper Mountain Mining beratend tätig ist. Festzuhalten bleibt aber, dass wenn man nicht im Interessenkonflikt stünde, man bestimmt eine Kaufempfehlung ausgesprochen hätte. Die Fundamentaldaten der Unternehmen geben es her.
Nach Hartleys Berechnungen sollten Copper Mountain Minings Gesamtförderkosten (,AISC‘) auf seiner kanadischen Mine im Bereich von 1,98 USD pro Pfund Kupferäquivalent (Cu-Äquivalent) liegen. Aus der Produktion von 35.000 Tonnen Kupfer- und 24.000 Unzen Goldkonzentrat sollte die Gesellschaft einen operativen Cashflow von 100 Mio. CAD generieren. Aufgrund der guten wirtschaftlichen EBITDA-Marge, die von 25 % auf 40 % gesteigert werden konnte, wurde Copper Mountain Minings Nettoverschuldung in den ersten neun Monaten des Jahres um 20 Mio. CAD gesenkt.
Die ,Copper Mountain‘-Mine wurde im Jahr 2011 gegründet und hat laut heutigen Berechnungen noch ein Minenleben von 16 Jahren. Die laufenden Bohrungen im Bereich ,New Ingerbelle‘ zielen auf die Verifizierung der historischen Ressource ab, die das Potenzial hat, das derzeitige Minenleben um 10 Jahre zu verlängern. Die bisherigen Bohrergebnisse sehen diesbezüglich sehr vielversprechend aus.
Mit der Übernahme der australischen Kupfer- und Goldexplorationsgesellschaft Altona Mining Ltd. (ISIN: AU000000AOH9 / ASX: AOH – https://www.youtube.com/watch?v=afLNBhOkBG4 -) will Copper Mountain Mining seine ehrgeizigen Wachstumsziele weiter verwirklichen. Die Verträge sind gemacht und die Transaktion wird voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen werden. Die für die Minenerrichtung veranschlagten Kosten werden mit 288 Mio. AUD beziffert. Produziert werden sollen nach dem Erreichen der kommerziellen Produktion jährlich 35.000 bis 40.000 Tonnen Kupfer, in den ersten fünf Jahren, zu AISC von 1,92 USD pro Pfund Kupfer. Durch die zusätzliche Erschließung des ,Cloncurry‘-Projekts könnte evtl. die Produktion verdoppelt werden.
Bei der Minenentwicklung in Australien wird schon richtig Gas gegeben, und erste Kontakte mit potenziellen Dienstleistern und Ausrüstungslieferanten geknüpft. Parallel dazu laufen aber auch Kostenberechnungen zum Leasen von Ausrüstung. Bereits im vergangenen Monat wurde mit dem Mt Isa-Schmelzbetrieb ein fünf-Jahresabnahmevertrag abgeschlossen.
Richtig spannend bei Altona Mining wird es wieder ab Januar 2018, wenn weitere Bohrergebnisse anstehen. Hier könnte, unserer Meinung nach, die Gesellschaft positiv überraschen.
Weitere interessante Details zu den Projekten und der Übernahme können Sie dem Hartleys Research – https://www.resource-capital.ch/fileadmin/news/Altona/2017_Deutsch/Altona_Mining_December_2017.pdf – direkt entnehmen.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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